Создание поездки
Переходим к главному - едем в командировку!
Сейчас обсудим все нюансы, расскажем как создать поездку и что с ней можно делать.
Как создать поездку?
Поездку можно создать с рабочего стола или, нажав на плюсик в верхнем меню.
При нажатии на плюсик раскроется меню, последний пункт, как раз, для нас - создаем поездку.
Также, можно искать и оформлять услуги без создания поездки - пункты выше.
Эта кнопка тоже создает поездку
Этот плюсик есть в любой области системы, для быстрого создания поездок или поиска услуг.
Заполняем данные о поездке
В открывшемся окне необходимо заполнить данные вашей поездки, они могут влиять на бухгалтерские документы, доступные услуги и схемы согласования.
Это вы
Если у вас несколько юридических лиц и ваша роль позволяет оформлять поездки для них, то необходимо выбрать компанию.
Вы можете дать название вашей поездке, если необходимо.
Мы можем дать вам возможность оформлять услуги, на условиях вашего договора, для личных целей. Если выбрана опция частной поездки, то она не попадет во взаиморасчеты между нашими компаниями и эту поездку будет необходимо оплатить банковской картой.
Здесь ваши созданные аналитики, которые необходимо выбрать при создании поездки.
Рассмотрим поездку
В поездке довольно много функционала, который очень полезен, рассмотрим его.
Вы можете переключаться между отображением услуг списком и хронологическим порядком событий в вашей поездке.
Для оформления услуг для поездки, нажмите тут и выберите интересующую услугу из выпадающего списка.
Это уникальный номер вашей поездки и дата создания.
Это общая сумма по вашей поездке.
Это ваша компания и вы.
Здесь сотрудники, которые отправляются в поездку, можно добавить любое количество человек. Если сотрудника нет в базе, то создайте его, нажав на плюсик.
Здесь статус согласования поездки.
Тут аналитики, которые вы выбрали. Можно отредактировать при необходимости.
Для сотрудников, добавленных в поездку можно создать авансовый отчет.
Место для различных файлов, приказов и тд.
Конвертик - обращение в службу поддержки, мессенджер откроется справа и ваш диалог будет вестись в рамках этой поездки.
Другая кнопка - логи действий в рамках поездки.
Это название вашей поездки, можно отредактировать.
Что дальше?
Оформление услуг и другие функции мы рассмотрим в следующих статьях.
Смотрите также
Close
Нужна помощь? Обратитесь к нам
Телефон